Tedders – CRM-inrichting en automatisering voor een professioneel salesproces

De situatie

Tedders bouwt en begeleidt meerdere bedrijven tegelijk. Dat is commercieel aantrekkelijk en administratief lastig, want elk bedrijf regelde sales op zijn eigen manier. Een eigen CRM, eigen velden, een eigen idee van wanneer iets een lead is en wanneer een deal open staat.

Zolang je naar één bedrijf kijkt werkt dat prima. Zodra je over de portfolio heen wilt kijken, werkt het niet meer. Dezelfde vraag levert dan vier verschillende antwoorden op, omdat vier omgevingen vier definities hanteren. En elk nieuw bedrijf begon opnieuw bij een leeg CRM, inclusief de maanden die het kost om daar iets werkbaars van te maken.

Wat we hebben ingericht

Eén uniforme HubSpot-inrichting die elk bedrijf in de portfolio overneemt. Dezelfde velden, dezelfde dealfases, dezelfde definities van een lead en een gekwalificeerde kans. Daaromheen het werk dat er normaal omheen moet: leads komen binnen en worden vastgelegd, contacten krijgen opvolging, deals doorlopen een vaste route, en de rapportage rolt eruit zonder dat iemand hem in elkaar zet.

De inrichting is bewust saai gehouden. Geen constructie die alleen werkt zolang degene die hem bedacht heeft er nog is, maar een standaard die een nieuw bedrijf op zijn eerste dag kan gebruiken.

Eerst kijken wat er stond

Voordat we iets uitrolden hebben we de bestaande CRM-omgevingen doorgelicht op volledigheid: welke bedrijfsgegevens ontbreken, hoe vaak een functietitel is ingevuld, of deals een sluitingsdatum en een eigenaar hebben. Dat klinkt als opruimwerk, maar het is de kern van het probleem. Rapportage over een portfolio is precies zo betrouwbaar als het slechtst gevulde veld waarop je filtert.

Die doorlichting bepaalde wat er in de standaard verplicht werd en wat we automatisch laten aanvullen in plaats van aan een mens te vragen.

Wat het oplevert

Een nieuw bedrijf in de portfolio start met een werkende salesomgeving in plaats van met een leeg CRM. Opvolging gebeurt op vaste momenten, ook als het druk is. En omdat elk bedrijf dezelfde taal spreekt, is een vraag over de hele portfolio in één keer te beantwoorden.

Het grootste voordeel is minder zichtbaar: niemand hoeft het wiel nog opnieuw uit te vinden. De inrichting is één keer bedacht en wordt daarna hergebruikt.

Zelf één manier van werken over meerdere bedrijven?

Wij richten CRM-omgevingen in die te hergebruiken zijn en automatiseren het opvolgwerk eromheen.

Plan een kennismaking